Wir finden tragfähige
Lösungen
— die überzeugen.
Kernkompetenzen
Bitten Sie keinen Metzger, dass er Ihnen ein Brot bäckt — und fragen Sie keinen Konditor nach einem Tatar.
Die Finanzwelt ist in hohem Masse spezialisiert. Manche Vermögensverwalter sind auf Direktanlagen spezialisiert, während andere ausschliesslich mit Indexfonds arbeiten. Beides kann seine Berechtigung haben, wenn es die individuellen Kundenbedürfnisse deckt. Vorzugsweise setzen wir für jeden Teilbereich auf einen Spezialisten statt auf einen Universalanbieter.
Unsere Partner
Jede Kundensituation erfordert neue Lösungen — häufig auch Kombinationen verschiedener Lösungswege. Genau darum sind wir nicht einfach ein weiterer Vermögensverwalter, sondern Ihre Drehscheibe, um Ihnen Zugang zu den passenden Anbietern zu gewähren:
Direktanlagespezialist
Wer genau sehen will, in welche einzelnen Unternehmen er investiert ist, braucht Einzeltitel — die einzige Strategie mit vollständiger Transparenz. Sie eignet sich auch zur Diversifikation abseits gängiger Indizes, verlangt vom Vermögensverwalter aber den ganzen Fokus.
Risikooptimierer
Wer investieren will, aber die Weltlage lässt ihn zögern, fährt mit einer risikooptimierten Strategie gut. Sie verzichtet auf einen Teil des Aufwärtspotenzials — und kann im schlechtesten Fall die Verluste dämpfen.
Indexspezialist
Eine Indexstrategie kann in vielen Situationen die passende Antwort sein. Sie taugt als sehr kosteneffiziente Hauptstrategie — oder ergänzt einen Direktanlagespezialisten ebenso wie einen Risikooptimierer komplementär. Zudem eignet sie sich für jede Vermögensgrösse.
Kantonalbank
Eine mittelgrosse Kantonalbank ist so etwas wie ein Schweizer Taschenmesser: Sie bietet für die meisten Fragen im Schweizer Alltag eine passende Lösung.
Privatbank
Wenn auch internationale Anliegen eine Rolle spielen, kann eine Privatbank eine passendere Alternative sein. Kantonalbanken oder Sparkassen haben häufig eine grössere Hemmschwelle für grenzüberschreitendes Geschäft.
Sparkasse
Wenn Sie für Ihre Lieblingsaktien, Gold oder andere strategische Kernbausteine keine Vermögensverwaltung suchen, sondern einen sicheren Lagerort, der zuverlässig und kostenbewusst seine Pflicht erfüllt, dann kann eine pragmatische Sparkasse eine wertvolle Rolle zur Strukturierung Ihrer Anlagen übernehmen.
Und wir
Wir sind Ihre Drehscheibe, um aus dem Kreis der Partner die passende Lösung zu finden. Eine zweite Bank oder ein zweiter Vermögensverwalter allein bringt aber noch keinen Mehrwert. Erst deren bewusster und gezielter Einsatz verbessert das Gesamtpaket. Jede Entscheidung folgt dabei einem einfachen Grundsatz:
- Wie machen wir das für unser eigenes Vermögen?
- Wie würden wir uns organisieren, an Ihrer Stelle?
- Was empfehlen wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse hin optimiert?